Тяжелое машиностроение: кластер на Волге
Соглашение о строительстве завода в Дзержинске нижегородское правительство и Danieli подписали весной 2012 года. Для реализации проекта компания приобрела участок площадью 25 га в Восточной промзоне Дзержинска и зарегистрировала здесь юридическое лицо ООО «Даниели Волга». Сейчас производственные площади завода составляют 10 тыс. кв. м, до конца 2014 года на предприятии будет создано 200 рабочих мест (сейчас — 120).
ООО «Даниели Волга» будет изготавливать оборудование для металлургических заводов. Это, в частности, водоохлаждаемые панели, планки для прокатных станов, специальные ролики для плавильных машин, оборудование для машин непрерывной разливки и др. Кроме того, завод намерен оказывать предприятиям отрасли металлургии сервисные, проектные, строительные и монтажные услуги. На заводе уже выпущена пробная продукция, предполагается, что предприятие будет введено в эксплуатацию не позже апреля 2014 года.
«Мы планируем выйти на проектную мощность до конца года», — рассказывает генеральный директор ООО «Даниели Волга» Павел Затравкин. Уровень показателя на предприятии не раскрывают, но отмечают, что производство не является серийным. Основные рынки сбыта продукции «Даниели Волга» — страны Таможенного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия) и Украина. Кроме того, завод в Дзержинске может поставлять часть комплектующих на предприятия Danieli, расположенные в других странах. «Уже сейчас у «Даниели Волга» есть заказы и от «Мечела», и из Санкт-Петербурга, и из Липецка», — говорит губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Объем инвестиций в запуск первой очереди производства составил 1,5 млрд руб. Павел Затравкин пояснил, что в 2015 году предприятие планирует принять решение об увеличении производственной мощности (предполагается, что к этому времени ежегодный объем заказов на продукцию компании достигнет €40 млн): «Через пару лет мы должны выйти на строительство второй очереди. Инвестиции составят также 1,5 млрд руб. или более». Проект предусматривает расширение производственных и складских площадей до 65 тыс. кв. м и увеличение числа рабочих мест до 1200.
Модернизация с Danieli
Эксперты считают своевременным открытие завода по выпуску металлургического оборудования. «Компания Danieli работает на российском рынке достаточно давно, еще со времен СССР (с 1978 года. — Ред.), поэтому накопилось достаточное количество оборудования для его обслуживания», — говорит аналитик агентства «Инвесткафе» Игорь Арнаутов. С ним соглашается
бывший генеральный директор ОАО «Русполимет» Юрий Луканин: «Итальянцы достигли критического уровня поставок на российский рынок. Оборудования компании в нашей стране очень много, оно требует постоянного сервисного обслуживания, запасных частей и модернизации». По оценке Игоря Арнаутова, доля компании Danieli в общем объеме поставок оборудования для предприятий российской черной металлургии составляет 7–8%. При этом объем российского рынка оборудования для металлургии в 2013 году составил около $2,5 млрд.
Игорь Арнаутов отмечает, что большая часть этого рынка контролируется иностранными компаниями. По его оценке, на долю компаний из Европы приходится около 70% всего рынка, из Украины — 20%.
В «Даниели Волга» отмечают, что необходимость сервисного обслуживания значительных объемов оборудования Danieli, используемого российскими предприятиями, и поставки для них запчастей обусловили локализацию этого производства на территории РФ. Доля завода в Дзержинске в общем объеме поставок Danieli в России может достигнуть 20%.
Среди основных потребителей продукции Danieli Игорь Арнаутов выделяет такие российские компании, как ММК, «Мечел» и Мотовилихинские заводы. «Несмотря на сложное положение в металлургической отрасли большинство предприятий продолжают реализовывать свои инвестпрограммы», — добавляет г-н Арнаутов. Потребность мелких и средних металлургических заводов в обновлении своих производственных мощностей, которые, в отличие от гигантов, в последнее время не вкладывали средства в модернизацию производства, — достаточно высокая. «Большая часть оборудования на предприятиях российской металлургии эксплуатируется уже 50–60 лет. Очевидно, что оно нуждается в замене», — говорит Павел Затравкин.
По данным Фонда развития трубной промышленности на 2013 год, 40% трубопроката роизводится на новейшем оборудовании, около 25% — на мощностях, введенных около 20 лет назад. Продолжают функционировать устаревшие мартеновское и другие производства, которые подлежат замене. Аналитик БКС Олег Петропавловский подсчитал, что с 2004 года по конец 2013 года российские металлурги потратили на техперевооружение и строительство новых мощностей около $40 млрд, а в течение ближайших пяти лет вложат еще $30–35 млрд. В частности, «Северсталь» анонсировала инвестиционную программу на 2014 год в объеме $976 млн, «Мечел» — не менее $300 млн. «В настоящее время рассматривается вопрос выбора поставщика оборудования для реконструкции конвертера №1 в кислородно-конвертерном цехе Челябинского металлургического комбината. Компания Danieli принимает участие в тендерных процедурах по этому проекту в качестве потенциального партнера», — пояснили нам в пресс-службе «Мечела». Кроме того, украинские металлурги анонсировали в конце 2013 года обширные программы модернизации производства, продолжается реконструкция на Белорусском металлургическом заводе (стоимость проекта — €27 млн). В настоящее время Danieli участвует в модернизации прокатных станов «1600» и «2000» (прокатные станы для получения листового проката шириной 1,6 м и 2 м соответственно) на Волгоградском металлургическом заводе «Красный Октябрь» (в рамках госпрограммы вооружений предприятие до 2016 года получит 5,6 млрд руб. на модернизацию основных фондов).
Нижегородский металлургический кластер
В Нижегородской области, где на долю металлургии приходится около 15% ВРП, сотрудничество металлургических предприятий с группой Danieli налажено давно. Так, в 2005 году итальянская компания выступила поставщиком основного технологического оборудования для проекта строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) Объединенной металлургической компании (ОМК) в Выксе по производству высококачественного горячекатаного рулонного проката. «Проект был реализован в кратчайшие сроки — за три года и три месяца. Здесь были внедрены уникальные технологии при строительстве проката для выпуска высокопрочных и коррозионностойких труб, — вспоминает президент ОМК Владимир Маркин. — Danieli поставила ОМК дуговую сталеплавильную печь, печь-ковш и вакууматор, тонкослябовую машину непрерывного литья заготовок, туннельную печь и широкополосный стан непрерывной горячей прокатки. Кроме того, специалисты Danieli обеспечивали шеф-надзор за монтажом и пусконаладочными работами, проводили обучение персонала ЛПК. После запуска комплекса в эксплуатацию в октябре 2008 года сотрудничество продолжилось: сегодня компания Danieli осуществляет сервисное обслуживание оборудования ЛПК, поставляет необходимые запасные части и комплектующие». Владимир Маркин рассчитывает, что ЛПК будет закупать некоторые запчасти у «Даниели Волга». В планах ОМК — дальнейшее развитие партнерства с компанией Danieli.
Председатель совета директоров нижегородского ОАО «Русполимет» Виктор Клочай считает, что открытие такого крупного завода на территории Нижегородской области необходимо по объективным причинам и оправдано на 100%. В 2010–2012 годах Danieli поставляла оборудование для нового сталеплавильного комплекса «Русполимет», который монтировался в рамках проекта модернизации электрометаллургического производства предприятия. Сегодня Виктор Клочай рассчитывает продолжить сотрудничество с итальянцами уже в новом статусе: «Мы готовы предлагать «Даниели Волга» свои услуги (речь идет о поставках заводу в Дзержинске таких изделий, как валки переменного сечения, трубы и металлоконструкции, необходимые для изготовления продукции Danieli. —Ред.). Любая компания, тем более машиностроительная, которая выходит на рынок того или иного региона, не рассчитывает, что 100% будет делать все сама. А в Нижегородской области активно развиваются предприятия этой отрасли: Арзамасский машиностроительный завод, Liebherr (швейцарская машиностроительная компания. — Ред.), Правдинский радиозавод и др. Процесс развития идет активный, появляется потребность в кооперации, несмотря на все трудности в экономике». Павел Затравкин не исключил вариант такого сотрудничества с нижегородскими промпредприятиями.
Тяжелое машиностроение для металлургии: успехи в кризисный период
Среди рисков нового производства эксперты выделяют в основном внешние угрозы. В первую очередь, это общая финансовая нестабильность в мире, которая приводит к замедлению темпов экономического роста. По оценкам Всемирной ассоциации производителей стали, в 2013 году средняя загрузка мощностей в мире составила около 76%. «Переизбыток мировых мощностей в отрасли составляет 300–350 млн т. Это в 5 раз больше всего производства стали в России, — отмечает руководитель управления корпоративной стратегии ОАО «Северсталь» Андрей Лаптев. — Отрасль сначала потратила деньги на постройку громадных мощностей, теперь тратит деньги на их поддержание, но они не приносят пользы экономике». По его мнению, будущее отрасли зависит от того, насколько эффективно будут выводить неконкурентоспособные мощности компании в тех странах, которые обеспечивают их переизбыток (прежде всего, Китай и Европа), — это длительный процесс, и трудно ждать серьезного структурного сдвига в ближайшие два–три года. «Перепроизводство металлургической продукции приводит к тому, что темпы модернизации отрасли замедляются, а объем инвестиций снижается, — отмечает председатель Комиссии по торговой политике НП «Русская сталь» Николай Заболев, — при этом наблюдается их переориентация от расширения мощностей в сторону повышения энергоэффективности и ресурсосбережения, а также снижения негативного воздействия на окружающую среду».
«Безусловно, конъюнктурные рыночные и политические риски при инвестициях в российскую экономику существовали всегда, — отмечает председатель Общественного комитета по иностранным инвестициям при ТПП Нижегородской области, управляющий партнер юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov Олег Тимофеев. — Вспомним 2008 год. На волне мирового финансового кризиса было приостановлено только в Нижегородской области четыре крупнейших иностранных инвестпроекта. Но при этом компания Liebherr (производство и сборка компонентов для строительной техники — башенных кранов и землеройных машин, а также изготовление компонентов гидравлики, редукторов и стальных конструкций. — Ред.) продолжала строительство завода и успешно ввела в эксплуатацию свое производство в 2010 году. Я думаю, что в случае с Danieli ситуация похожая: тяжелое машиностроение для металлургической промышленности в России — это очень востребованная отрасль».
Валерий Шанцев уверен, что из-за высокого курса доллара поставки оборудования из-за рубежа будут обходиться дороже, чем закупки в России, и это позволит загрузить новое производство заказами. «Локализация производства в России снизит стоимость оборудования за счет уменьшения влияния курсовой разницы, что положительно отразится на Danieli в условиях снижения курса рубля. Кроме этого, понижение курса повысит конкурентоспособность российских металлургических компаний за счет снижения себестоимости», — подтверждает Игорь Арнаутов. Эксперт также рассчитывает, что запуск нового производства оборудования для металлургии в России может стать причиной для прихода других мировых компаний, таких как Siemens-VAI (австрийская компания — производитель оборудования для черной и цветной металлургии. — Ред.) и SMS Group (немецкая компания по производству металлургического машиностроения. — Ред.).
Источник: Журнал "Прямые инвестиции"
